兼併收購諮詢服務

永時證券可以為客戶尋找適合的併購目標,包括香港上市公司,以協助客戶加速業務發展,拓寬投融資渠道。

併購的動因主要包括擴大規模、取得充足廉價的生產原料和勞動力、實施品牌經營戰略,提高企業的知名度、取得先進的生產技術、以及多元化發展等等。

作為收購香港上市公司的顧問,必須對香港上市條例,收購合併規則十分了解。

永時證券作為兼併收購財務顧問的角色與作用

盡職調查

  • 管理及協調盡職調查工作以及管理層會談
  • 定期向公司匯報各部門及各中介機構的盡職調查進展狀況
  • 協調法律顧問及其它顧問準備相關交易文件、公告及通函等,並協助公司進行審閱

交易結構設計

  • 就整體交易結構、融資、期限、條件及時機提供諮詢

併購談判

  • 協助公司確定談判策略
  • 對各項商業條款提供分析、建議並協助談判

文件準備與審閱

  • 提供有關收購守則、上市規則及其它監管制度方面的諮詢,並協助公司獲得完成交易所需的相關監管機構批准

永時業務簡介

香港上市承銷商服務

永時證券能全面協助整過上市過程,鑑於承銷商的利益衝突,確保定價和分配符合公司及其股東們的最佳利益。

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一級及二級市場配售/供股服務

配售及供股是上市公司融資常用的方式。配售 是指上市公司會選取某些人士/機構投資者,向他們發售新股份/債券/可轉換債券。供股即公司發行新股票讓現有股東按持股比例認購。

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財務顧問服務

永時證券可為香港的上市和非上市公司提供專業財務顧問服務。

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